ゲストスピーカーによる特別授業（１１月１３日実施）

１．実施日　　　　
２０１９年１１月１３日（水）１７：１０～１８：５０

２．実施場所
和泉キャンパス　M３０５教室

３．科目名
金融総論B

４．テーマ 
ファイナンシャルプランナーの最新実務

５．ゲストスピーカー
白鳥　光良　（株式会社住まいと保険と資産管理　代表取締役社長）

６．実施内容
　 白鳥氏は、独立FPとして19年の経験のエッセンスを講義された。FP相談業務の実例研究研究(ケーススタディー)を行った。具体的な家計における保険の見直し、住宅ローンコンサル、老後資金についての複合的ケースの検討を行った。
　彼の会社において、日々の数千のFP相談において数が多い典型的なケース2例(仮の数字、仮名化してある)をもとに授業を展開された。ひとつは、若夫婦の住宅ローン、保険の見直し、二つ目は、老夫婦の資産運用、住宅修繕費、生活費総合相談についてである。
　白鳥氏は、自身のFPアドバイスの経験から得られたTIPSを惜しげもなく披露してくれた。
　白鳥氏は、双方向型の授業を目指し、適宜学生に考えさせ、当ててゆくこともしていた。学生もだんだんやる気になってきて、講師をうならせるよい回答が得られた。
　何よりも、学生にとって資格としてではなく、現実の職業としてのFP業務のイメージが具体的につかめ、有意義な講義となったと思われる。

 

小原　英隆　（科目担当教員）